Configurando upgrades de assinatura

Este guia mostra como criar uma oferta de Upgrade de Assinatura com o assistente de configuração. Novo no recurso? Comece pela Visão geral. Para as etapas de token de API específicas de cada provedor, consulte Integrações. Para configurar um Upgrade de Assinatura, você usará o editor de funil pós-compra. O assistente de configuração guia você por quatro etapas: conectar seu provedor de assinaturas, escolher o produto gatilho, configurar o upgrade em si e escolher o produto da oferta que o cliente vê no pedido. Para abrir o assistente:

1. No seu painel do Aftersell, vá para Post-purchase funnels.
2. Clique em Add Funnel.
3. Selecione o template Subscription Upgrade.

O assistente Set up a subscription upgrade abre com quatro etapas. Adicione sua chave de API. Escolha sua plataforma de assinaturas e adicione seu token de API. Seu provedor será usado para atualizar a assinatura do cliente depois que ele aceitar o upgrade. No dropdown Subscription provider, selecione Recharge, Skio ou Loop. O campo de token de API e seu texto de ajuda são atualizados de acordo com o provedor escolhido. Se você ainda não tem um token, gere um na sua plataforma de assinaturas. Cada provedor tem escopos e etapas diferentes — consulte o guia dedicado do seu provedor:

• Recharge: gerando um token de API
• Skio: gerando um token de API
• Loop: gerando um token de API

De volta ao painel da Etapa 1:

1. Cole seu token de API no campo API token.
2. Clique em Test API key. O Aftersell valida o token junto ao seu provedor, verificando se ele autentica corretamente, possui todos os escopos necessários e pertence à sua loja.
3. Quando o teste passar (marca verde), clique em Continue para avançar para a Etapa 2.

O resultado do teste mostra um de dois estados:

• Marca verde — “API key verified”. O token foi autenticado, todos os escopos necessários estão presentes e o token pertence à sua loja. Continue agora está habilitado.
• Ícone vermelho de cancelamento. A verificação não foi concluída com sucesso. A mensagem ao lado do ícone indica qual de duas coisas aconteceu: seu provedor rejeitou o token (revogado ou sem os escopos necessários — a mensagem indica o problema específico), ou o Aftersell não conseguiu concluir a verificação (“Could not verify the API key. Please try again.”), o que é uma chamada que falhou e não um token inválido. Corrija o token se ele foi rejeitado; caso contrário, basta testar novamente.

Não existe um terceiro estado mais suave — um resultado de não-verificação se parece exatamente com uma rejeição, então leia a mensagem em vez do ícone. Continue permanece desabilitado até a verificação voltar verde. Editar o provedor ou o token limpa o resultado anterior, então teste novamente após qualquer alteração. Essa trava existe para evitar falhas de upgrade de assinatura que, de outra forma, só apareceriam depois que o cliente já tivesse sido cobrado. O plano atual do cliente. Selecione o produto gatilho. Escolha a assinatura da qual os clientes farão o upgrade.

1. Clique em Choose subscription product.
2. Apenas produtos com planos de assinatura ativos aparecem no seletor.
3. Selecione o produto (e uma variante, se houver variantes).
4. Clique em Select product.

Depois da seleção, o assistente confirma que o produto foi adicionado como gatilho do funil, ou seja, apenas os clientes que o comprarem verão esta oferta. O produto gatilho deve ter um plano de venda ativo no Recharge, Skio ou Loop, pois é assim que o upgrade é aplicado à assinatura do cliente. Clique em Continue para avançar para a Etapa 3. Frequência e preços. Configure o upgrade de assinatura. Escolha o que acontece quando um cliente aceita o upgrade. Escolha uma de quatro opções no dropdown:

• Change delivery or billing frequency. Mantém o mesmo produto e altera a frequência com que o cliente é cobrado ou recebe entregas.
• Replace with a different subscription product. Mantém a mesma frequência e troca por um produto diferente.
• Both — change frequency and replace subscription product. Faz as duas coisas ao mesmo tempo.
• Add another subscribable item to subscription. Mantém a assinatura existente como está e adiciona um novo produto a ela, na cadência já existente da assinatura.

Os campos exibidos abaixo do dropdown mudam de acordo com a opção escolhida. O Recurring subtotal na oferta informa ao cliente quanto custará a próxima renovação. De qual produto esse preço é obtido depende do tipo de upgrade escolhido: Essa é a fonte de confusão mais comum. Um upgrade apenas de frequência mantém o mesmo produto por definição, então seu subtotal recorrente só pode mostrar o preço do produto gatilho, qualquer que seja a frequência definida. Se você esperava ver o preço de outro produto ali, provavelmente o que você quer é Both — change frequency and replace subscription product. A quantidade usada vem de Override subscription quantity, que aparece apenas nos tipos de substituição. Em um upgrade apenas de frequência, ela é sempre 1. Escolha como definir a nova frequência:

• Use an existing selling plan. Escolha em um dropdown de planos já configurados no Recharge, Skio ou Loop. O plano define os intervalos de entrega e de cobrança.
• Set the frequency manually. Insira você mesmo as frequências de entrega e de cobrança.

Se você definir a frequência manualmente:

• Delivery frequency, com que frequência o produto é enviado.
• Billing frequency, com que frequência o cliente é cobrado.

Replacement subscription product. Escolha o produto de assinatura para o qual o cliente fará o upgrade. Apenas produtos com planos de venda ativos são exibidos.

1. Clique em Choose replacement product.
2. Selecione o produto (e uma variante, se aplicável).
3. Clique em Select product.

Override subscription quantity (caixa de seleção).

• Quando desativada (padrão), a quantidade existente da assinatura é preservada na renovação.
• Quando ativada, insira a quantidade que se aplicará às renovações da assinatura de substituição.

Disponível para Recharge, Skio e Loop. Ambos os conjuntos de campos aparecem: a configuração de frequência da primeira opção e o seletor de produto de substituição da segunda. Preencha os dois, ou a oferta não funcionará. Item to add to the subscription. Escolha o produto que será adicionado à assinatura do cliente. Apenas produtos com planos de venda ativos são exibidos, porque a linha adicionada precisa ser uma linha recorrente na sua plataforma de assinaturas.

1. Clique em Choose item to add.
2. Selecione o produto (e uma variante, se aplicável).
3. Clique em Select product.

A cadência é herdada da assinatura existente do cliente, então não há campos de frequência para definir. O preço exibido é cobrado neste pedido da Shopify, e o item passa então a ser cobrado junto com a assinatura. Por padrão, um upgrade entra em vigor a partir do próximo ciclo de cobrança do cliente, mantendo a data de renovação existente. Se a opção de momento estiver habilitada para a sua loja, uma caixa de seleção aparece abaixo dos campos de frequência:

My fulfillment provider ships the upgraded item on the current order

Marcá-la inicia o novo intervalo de cobrança imediatamente, em vez de na próxima renovação, e desbloqueia o campo One-time upgrade price na Etapa 4. Incentivo opcional aplicado a todas as renovações futuras da assinatura com upgrade. Não disponível para o tipo de adição de item. Como este campo aparece depende de o plano de venda selecionado ter políticas de preços escalonados:

• Quando um plano de venda com níveis de desconto é selecionado (por exemplo, um plano do Loop que aplica $20 de desconto na primeira cobrança e $10 de desconto da segunda cobrança em diante), o campo de entrada livre é substituído por uma lista de botões de opção — um por nível. Cada opção mostra o valor do desconto e o intervalo de cobrança ao qual ele se aplica (por exemplo, “Charge 1” ou “Charge 2 onward”). Selecione o nível que você deseja aplicar a todas as renovações futuras da assinatura com upgrade.
• Quando nenhum plano de venda é selecionado, ou o plano selecionado não tem níveis de desconto, o campo padrão de entrada livre aparece. Insira o valor e escolha Percentage ou Fixed amount.

Este desconto permanece em vigor para todas as renovações futuras, não apenas para o primeiro ciclo. Clique em Continue para avançar para a Etapa 4. Um placeholder visual. Selecione o produto da oferta. Ele é apenas um placeholder visual, não um produto real que o cliente compra. Escolha uma de duas opções: O Aftersell cria em seu nome um produto placeholder não publicado no seu catálogo da Shopify.

• Product image. Envie a imagem exibida no cartão da oferta.
• Product title. O nome exibido no cartão da oferta, por exemplo, Premium upgrade.
• One-time upgrade price. Nos tipos Change delivery or billing frequency e Both — change frequency and replace subscription product, ele fica travado em 0 por padrão, porque seu provedor de assinaturas cobra ao final do ciclo de cobrança atual e o produto placeholder aparece no pedido da Shopify a $0.00. Ele só se torna editável ali quando a caixa de seleção de momento do upgrade na Etapa 3 está marcada. Em Replace with a different subscription product e Add another subscribable item to subscription, a caixa de momento não se aplica, então o campo de preço é sempre editável. Consulte Momento do upgrade. O que colocar nele depende do tipo de upgrade:
  • Frequência, substituição ou ambos — a diferença de preço entre a assinatura original e a assinatura com upgrade. O cliente mantém sua assinatura e esta cobrança cobre o delta.
  • Adicionar outro item assinável — a cobrança pelo item adicionado neste pedido. Nada está sendo trocado, então não há diferença a calcular: é simplesmente o que o cliente paga agora pelo novo item, que depois passa a recorrer com a assinatura. Consulte Adicionando um item a uma assinatura existente.
• First-order discount. Um desconto opcional aplicado apenas a esta compra de upgrade, inserido como porcentagem (%) ou valor fixo. Ele fica ao lado de One-time upgrade price e aparece sempre que esse campo é editável, tanto na aba Create new quanto na aba Pick existing. No tipo de adição de item, o campo ainda aparece, mas é sempre salvo como 0 — ofertas de adição de item nunca carregam desconto, então defina o preço desejado no produto da oferta.

Escolha um produto que você já criou na Shopify. O produto gatilho é ocultado automaticamente do seletor por ser um produto de assinatura.

1. Clique em Choose offer product.
2. O seletor mostra apenas produtos sem planos de assinatura ativos.
3. Selecione o produto e clique em Select product.

O produto é exibido ao cliente com seu preço existente na Shopify. Esse preço é cobrado neste pedido da Shopify, além do upgrade de assinatura aplicado no Recharge, Skio ou Loop no próximo ciclo. Quando a Etapa 4 estiver concluída, clique em Create offer. O assistente adiciona automaticamente o produto gatilho na Etapa 2. Esta seção é para quaisquer gatilhos adicionais que você queira acrescentar por cima dele. Sem um gatilho de produto, seu funil pode ser exibido a clientes que não têm o produto de assinatura elegível no pedido. Isso resulta em impressões desperdiçadas e em uma modificação de assinatura que falha silenciosamente: o produto da oferta é adicionado ao pedido, mas nenhuma assinatura é alterada no Recharge, Skio ou Loop. O assistente monta isso para você — não é preciso configurar manualmente. Todos os gatilhos habilitados usam lógica AND. Todas as condições devem ser atendidas para o funil ser exibido. Você pode alterar uma oferta de Upgrade de Assinatura depois de criá-la. Um funil de Upgrade de Assinatura mantém uma etapa Setup permanente no editor de funil, que reabre o mesmo assistente pré-preenchido a partir da oferta salva — o botão principal exibe Save offer em vez do texto de criação. Use essa etapa, ou edite os campos da oferta diretamente nas configurações dela.

1. No seu painel do Aftersell, vá para Post-purchase funnels.
2. Abra o funil que contém sua oferta de Upgrade de Assinatura.
3. Selecione a oferta para abrir suas configurações e edite os campos inline — produto gatilho, tipo de upgrade, frequência do upgrade e desconto recorrente, e a imagem, o título ou o preço do produto da oferta.
4. Salve.

As edições afetam apenas os pedidos feitos depois que você salvar. Upgrades já aceitos — incluindo assinaturas já modificadas no Recharge, Skio ou Loop — não são alterados retroativamente. Quando sua oferta estiver no ar, teste e verifique-a antes de confiar nela. Revise também as limitações e observações importantes e configure o fulfillment e o mapeamento de 3PL.