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Este guia mostra como criar uma oferta de Upgrade de Assinatura com o assistente de configuração. Novo no recurso? Comece pela Visão geral. Para as etapas de token de API específicas de cada provedor, consulte Integrações, e para as regras detalhadas de preço, momento e gatilho, consulte a Referência de configuração.

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Criando uma oferta de Upgrade de Assinatura

Você cria um Upgrade de Assinatura no editor de funil pós-compra. O assistente de configuração guia você por quatro etapas: conectar seu provedor de assinaturas, escolher o produto gatilho, configurar o upgrade e escolher o produto da oferta que o cliente vê. Para abrir o assistente:
  1. No seu painel do Aftersell, vá para Post-purchase funnels.
  2. Clique em Add Funnel.
  3. Selecione o template Subscription Upgrade.
A tela inicial mostra três templates prontos e duas opções manuais. Cada cartão de template mostra um diagrama antes/depois; passe o mouse sobre o título de um cartão para ver uma breve descrição. Selecione um template para preencher previamente o assistente, ou escolha Start from scratch ou Copy an existing funnel. Os templates disponíveis são:
  • Prepay for 3 months mantém a entrega mensal, mas move a cobrança para a cada 3 meses (pré-pago). Não disponível em lojas com Loop, que cobram a cada entrega.
  • Replace subscription product troca o produto assinado por outro.
  • Upgrade to a 3-month supply troca o produto e move tanto a entrega quanto a cobrança para a cada 3 meses.
Após selecionar um template ou uma opção manual, o assistente Set up a subscription upgrade abre com quatro etapas.

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Etapa 1: Connect provider

Selecionando um provedor de assinaturas e inserindo um token de API no assistente de configuração
  1. No dropdown Subscription provider, selecione Recharge, Skio, Loop ou Stay AI. O campo de token de API e o texto de ajuda são atualizados de acordo.
  2. Gere um token de API na sua plataforma de assinaturas, se ainda não tiver um. Cada provedor tem escopos e etapas diferentes:
  3. Cole seu token no campo API token e clique em Test API key.
  4. Quando o teste passar (marca verde, “API key verified”), clique em Continue.
Continue permanece desabilitado até a verificação voltar verde, e editar o provedor ou o token limpa o resultado, então teste novamente após qualquer alteração. Se o teste falhar, leia a mensagem: ela indica se o token foi rejeitado ou se a verificação simplesmente não pôde ser concluída. Consulte Estados de verificação da chave de API para os detalhes.
Pré-requisito do Loop. O Loop não suporta assinaturas pré-pagas por meio desta integração; a frequência de cobrança fica travada à frequência de entrega. Ao usar Use an existing selling plan, o plano já deve existir no seu painel do Loop. Consulte Upgrades de assinatura com Loop.
Pré-requisito da Stay AI. A Stay AI não pode modificar assinaturas pré-pagas (pagamento antecipado) - um upgrade aceito em um plano pré-pago é cancelado e reembolsado. Crie a chave de API com All permissions para que o Aftersell também possa acompanhar cancelamentos (a permissão Webhooks). Consulte Upgrades de assinatura com Stay AI.

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Etapa 2: Trigger product

Escolha a assinatura da qual os clientes farão o upgrade.
  1. Clique em Choose subscription product. Apenas produtos com planos de assinatura ativos aparecem.
  2. Selecione o produto e a variante.
  3. Clique em Select product.
O cartão de gatilho confirma se a variante selecionada tem um plano de venda ativo na Shopify: uma marca verde significa que ela é vendida como assinatura e o funil pode disparar; um aviso vermelho significa que a variante não tem plano de venda, então adicione um na Shopify ou escolha outra variante. Um funil cuja variante gatilho não tem plano de venda não pode ser ativado.
Escolhendo o produto de assinatura gatilho no assistente de configuração
Os Upgrades de Assinatura têm como alvo uma única variante. Os seletores de gatilho e de substituição selecionam uma variante cada, e o funil dispara com um gatilho no escopo da variante, então planos de venda que diferem por variante são tratados diretamente, sem necessidade de um funil por variante.
Clique em Continue para avançar para a Etapa 3.

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Etapa 3: Subscription upgrade

Escolha o que acontece quando um cliente aceita. Selecione um Subscription upgrade type no dropdown; os campos abaixo dele mudam de acordo com a sua escolha.
Configurando o tipo e a frequência do upgrade de assinatura no assistente
  • Change delivery or billing frequency. Mantém o produto e altera a frequência com que o cliente é cobrado ou recebe entregas. Em seguida, escolha Use an existing selling plan (escolha um plano já configurado no seu provedor) ou Set the frequency manually (insira você mesmo as frequências de entrega e de cobrança). Para um upgrade pré-pago, defina a cobrança com um intervalo maior que a entrega (por exemplo, cobrar a cada 6 meses e entregar todo mês). O Loop não suporta pré-pago, então sua frequência de cobrança é sincronizada com a entrega.
  • Replace with a different subscription product. Mantém a frequência e troca o produto. Clique em Choose replacement product (apenas produtos com planos de venda ativos aparecem). Opcionalmente, ative Override subscription quantity para definir a quantidade aplicada nas renovações (desativado por padrão, mantendo a quantidade existente).
  • Both, change frequency and replace subscription product. Ambos os conjuntos de campos aparecem; preencha os dois.
  • Add another subscribable item to subscription. Mantém a assinatura existente como está e adiciona um novo produto na cadência já existente. Clique em Choose item to add (apenas produtos com planos de venda ativos aparecem). Não há campos de frequência; a cadência é herdada. Consulte Adicionando um item a uma assinatura existente para ver como isso difere por provedor.
Você também pode definir um Recurring discount opcional, aplicado a todas as renovações futuras (não disponível no tipo de adição de item). Se o seu plano de venda tiver níveis de desconto escalonados, você escolhe um nível em vez de inserir um valor. E, se a opção de momento do upgrade estiver habilitada para a sua loja, uma caixa de seleção permite iniciar o novo intervalo de cobrança imediatamente, em vez de na próxima renovação.
O Recurring subtotal exibido ao cliente, a caixa de seleção de momento do upgrade e os níveis de desconto recorrente seguem regras específicas. Consulte a Referência de configuração antes de confiar nos preços exibidos.
Clique em Continue para avançar para a Etapa 4.

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Etapa 4: Offer product

O produto da oferta é apenas um placeholder visual, não um produto real que o cliente compra (a Shopify não exibe um produto de assinatura como upsell pós-compra depois de um pedido de assinatura). Um painel What changes on their subscription na parte inferior mostra uma pré-visualização ao vivo do antes/depois à medida que você preenche os detalhes. Escolha uma de duas opções:
  • Create new. O Aftersell cria um produto placeholder não publicado para você. Defina Product image, Product title, o One-time upgrade price (o que o cliente paga neste pedido) e um First-order discount opcional.
  • Pick existing. Escolha um produto sem assinatura que você já tem na Shopify; ele é exibido ao cliente com seu preço existente na Shopify. Produtos exclusivos de assinatura são filtrados.
Selecionando o produto da oferta com as opções Create new e Pick existing
O que colocar em One-time upgrade price depende do tipo de upgrade (e ele fica travado em 0 para upgrades de frequência/ambos, a menos que o momento do upgrade esteja ativado). Consulte One-time upgrade price, por tipo de upgrade.
Quando a Etapa 4 estiver concluída, clique em Create offer.

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Gatilhos adicionais

O assistente adiciona automaticamente o gatilho de elegibilidade (um gatilho Variant on subscription definido para a sua variante alvo), então você não precisa configurá-lo manualmente. Após a conclusão do assistente, você pode acrescentar gatilhos opcionais na etapa Triggers do editor de funil, agrupados em uma seção retrátil Additional triggers.
Não substitua o gatilho Variant on subscription do assistente por um gatilho Product separado mais um gatilho Subscription; essa combinação antiga pode disparar nos pedidos errados e falhar depois. Consulte O gatilho de elegibilidade.

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Editando uma oferta depois de criada

Um funil de Upgrade de Assinatura mantém uma etapa Setup permanente no editor de funil, que reabre o mesmo assistente pré-preenchido a partir da oferta salva (o botão exibe Save offer). Você também pode editar os campos da oferta diretamente:
  1. No seu painel do Aftersell, vá para Post-purchase funnels.
  2. Abra o funil que contém sua oferta de Upgrade de Assinatura.
  3. Selecione a oferta para abrir suas configurações e edite os campos inline: produto gatilho, tipo de upgrade, frequência e desconto recorrente, e a imagem, o título ou o preço do produto da oferta.
  4. Salve.
Se a oferta usa um plano de venda existente para sua frequência, esses campos são definidos pelo plano e não podem ser editados aqui (se o plano tem níveis escalonados, escolha o nível para as renovações). Mude para definir a frequência manualmente se precisar de um valor de desconto personalizado.
As edições afetam apenas os pedidos feitos depois que você salvar. Upgrades já aceitos, incluindo assinaturas já modificadas no Recharge, Skio, Loop ou Stay AI, não são alterados retroativamente.

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Próximos passos

Quando sua oferta estiver no ar, teste e verifique-a antes de confiar nela. Revise também as limitações e observações importantes e configure o fulfillment e o mapeamento de 3PL.