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このガイドでは、セットアップウィザードを使ってサブスクリプションアップグレードオファーを構築する手順を説明します。この機能が初めてですか?まずは概要から始めてください。プロバイダー固有のAPIトークンの手順については連携を、価格、タイミング、トリガーの詳細なルールについては設定リファレンスを参照してください。

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サブスクリプションアップグレードオファーを作成する

サブスクリプションアップグレードは、購入後ファネルエディターで作成します。セットアップウィザードでは、次の4つのステップを順に進めます: サブスクリプションプロバイダーの接続、トリガー商品の選択、アップグレードの設定、そして顧客に表示されるオファー商品の選択です。 ウィザードを開くには:
  1. AftersellダッシュボードでPost-purchase funnelsに移動します。
  2. Add Funnelをクリックします。
  3. Subscription Upgradeテンプレートを選択します。
スターター画面には、3つのすぐに使えるテンプレートと2つの手動オプションが表示されます。各テンプレートカードにはbefore/afterの図が表示され、カードのタイトルにカーソルを合わせると簡単な説明が表示されます。テンプレートを選択するとウィザードに事前入力されます。または、Start from scratchかCopy an existing funnelを選択します。 利用できるテンプレートは次のとおりです。
  • Prepay for 3 months は、毎月配送はそのままに、請求を3か月ごと(前払い)に変更します。配送のたびに請求するLoopストアでは利用できません。
  • Replace subscription product は、購読中の商品を別の商品に入れ替えます。
  • Upgrade to a 3-month supply は、商品を入れ替え、配送と請求の両方を3か月ごとに変更します。
テンプレートまたは手動オプションを選択すると、Set up a subscription upgradeウィザードが4つのステップで開きます。

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ステップ1: Connect provider

セットアップウィザードでサブスクリプションプロバイダーを選択し、APIトークンを入力する様子
  1. Subscription providerドロップダウンから、Recharge、Skio、Loop、またはStay AIを選択します。APIトークンフィールドとヘルパーテキストが選択に合わせて更新されます。
  2. まだトークンをお持ちでない場合は、サブスクリプションプラットフォームでAPIトークンを生成します。プロバイダーごとにスコープと手順が異なります:
  3. API tokenフィールドにトークンを貼り付け、Test API keyをクリックします。
  4. テストに合格したら(緑のチェック、「API key verified」)、Continueをクリックします。
テスト結果が緑になるまでContinueは無効のままです。また、プロバイダーやトークンを編集すると結果がクリアされるため、変更後は再テストしてください。テストが失敗した場合はメッセージを読んでください。トークンが拒否されたのか、チェックが完了できなかっただけなのかが示されます。詳細はAPIキー検証の状態を参照してください。
Loopの前提条件。 Loopはこの連携を通じて前払いサブスクリプションをサポートしていません。請求頻度は配送頻度にロックされます。Use an existing selling planを使用する場合、プランはLoopダッシュボードにすでに存在している必要があります。詳細はLoopでのサブスクリプションアップグレードを参照してください。
Stay AIの前提条件。 Stay AIは前払い(先払い)サブスクリプションを変更できません。前払いプランで受け入れられたアップグレードはキャンセルされ、返金されます。Aftersellがキャンセルも追跡できるよう(Webhooks権限)、APIキーはAll permissionsで作成してください。詳細はStay AIでのサブスクリプションアップグレードを参照してください。

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ステップ2: Trigger product

顧客がアップグレードする_元の_サブスクリプションを選択します。
  1. Choose subscription productをクリックします。有効なサブスクリプションプランを持つ商品のみが表示されます。
  2. 商品とバリアントを選択します。
  3. Select productをクリックします。
トリガーカードには、選択したバリアントにShopifyで有効な販売プランがあるかどうかが表示されます。緑のチェックマークは、サブスクリプションとして販売されておりファネルが発火できることを意味します。赤い警告は、そのバリアントに販売プランがないことを意味するため、Shopifyで販売プランを追加するか、別のバリアントを選択してください。トリガーバリアントに販売プランがないファネルは有効化できません。
セットアップウィザードでトリガーとなるサブスクリプション商品を選択する様子
サブスクリプションアップグレードは単一のバリアントを対象とします。トリガーと置き換えのピッカーはそれぞれ1つのバリアントを選択し、ファネルはバリアント単位のトリガーで発火するため、バリアントごとに異なる販売プランも直接処理されます。バリアントごとにファネルを作成する必要はありません。
Continueをクリックしてステップ3に進みます。

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ステップ3: Subscription upgrade

顧客が受け入れたときに何が起こるかを選択します。ドロップダウンからSubscription upgrade typeを選択すると、その下のフィールドが選択に応じて変わります。
ウィザードでサブスクリプションアップグレードのタイプと頻度を設定する様子
  • Change delivery or billing frequency。 商品はそのままに、顧客への請求または配送の頻度を変更します。次に、Use an existing selling plan(プロバイダーですでに設定されているプランを選択)またはSet the frequency manually(配送頻度と請求頻度を自分で入力)を選択します。前払いアップグレードの場合は、請求を配送より長く設定します(例: 6か月ごとに請求、毎月配送)。Loopは前払いをサポートしていないため、請求頻度は配送頻度に同期されます。
  • Replace with a different subscription product。 頻度はそのままに、商品を入れ替えます。Choose replacement productをクリックします(有効な販売プランを持つ商品のみが表示されます)。必要に応じてOverride subscription quantityを有効にして、更新時に適用される数量を設定します(デフォルトはオフで、既存の数量が維持されます)。
  • Both, change frequency and replace subscription product。 両方のフィールドセットが表示されるので、両方を入力します。
  • Add another subscribable item to subscription。 既存のサブスクリプションはそのままに、既存の周期で新しい商品を追加します。Choose item to addをクリックします(有効な販売プランを持つ商品のみが表示されます)。頻度のフィールドはなく、周期は引き継がれます。プロバイダーによる違いについては、既存のサブスクリプションへの商品追加を参照してください。
今後のすべての更新に適用される任意のRecurring discountも設定できます(商品追加タイプでは利用できません)。販売プランに段階的な割引ティアがある場合は、金額を入力する代わりにティアを選択します。また、ストアでアップグレードのタイミング機能が有効になっている場合は、チェックボックスで次回の更新時ではなく即座に新しい請求間隔を開始できます。
顧客に表示されるRecurring subtotal、アップグレードのタイミングのチェックボックス、定期割引のティアには、それぞれ特定のルールがあります。表示価格を前提にする前に、設定リファレンスを確認してください。
Continueをクリックしてステップ4に進みます。

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ステップ4: Offer product

オファー商品は視覚的なプレースホルダーにすぎず、顧客が実際に購入する商品ではありません(Shopifyは、サブスクリプション注文の後にサブスクリプション商品を購入後アップセルとして表示しません)。下部のWhat changes on their subscriptionパネルには、詳細を入力するにつれてbefore/afterのライブプレビューが表示されます。 次の2つのオプションのいずれかを選択します。
  • Create new。 Aftersellが非公開のプレースホルダー商品を作成します。Product image、Product title、One-time upgrade price(この注文で顧客が支払う金額)、および任意のFirst-order discountを設定します。
  • Pick existing。 Shopifyにすでにある非サブスクリプション商品を選択します。顧客には既存のShopify価格で表示されます。サブスクリプション専用の商品は除外されます。
Create newとPick existingのオプションでオファー商品を選択する様子
One-time upgrade priceに入力すべき値はアップグレードのタイプによって異なります(アップグレードのタイミング機能がオンでない限り、頻度/両方のアップグレードでは0にロックされます)。アップグレードタイプ別のOne-time upgrade priceを参照してください。
ステップ4が完了したら、Create offerをクリックします。

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追加のトリガー

ウィザードは適格性トリガー(ターゲットバリアントに設定されたVariant on subscriptionトリガー)を自動的に追加するため、手動で設定する必要はありません。ウィザードの完了後、ファネルエディターのTriggersステップで、折りたたみ可能なAdditional triggersセクションにまとめられた任意のトリガーを追加できます。
ウィザードのVariant on subscriptionトリガーを、個別のProductトリガーとSubscriptionトリガーの組み合わせに置き換えないでください。この古い組み合わせは誤った注文で発火し、後続の処理で失敗する可能性があります。適格性トリガーを参照してください。

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作成後にオファーを編集する

サブスクリプションアップグレードファネルには、ファネルエディターに常設のSetupステップがあり、保存済みのオファーから事前入力された同じウィザードを再度開きます(ボタンにはSave offerと表示されます)。オファーのフィールドを直接編集することもできます:
  1. AftersellダッシュボードでPost-purchase funnelsに移動します。
  2. サブスクリプションアップグレードオファーを含むファネルを開きます。
  3. オファーを選択して設定を開き、フィールドをインラインで編集します: トリガー商品、アップグレードタイプ、頻度と定期割引、オファー商品の画像、タイトル、価格。
  4. 保存します。
オファーの頻度に既存の販売プランを使用している場合、それらのフィールドはプランによって設定されるため、ここでは編集できません(プランに段階的なティアがある場合は、更新時のティアを選択します)。カスタムの割引額が必要な場合は、頻度を手動で設定する方法に切り替えてください。
編集は保存後に行われた注文にのみ影響します。Recharge、Skio、Loop、またはStay AIですでに変更されたサブスクリプションを含め、既存の受け入れ済みアップグレードが遡って変更されることはありません。

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次のステップ

オファーが公開されたら、運用する前にテストと検証を行ってください。また、制限事項と重要な注意事項を確認し、フルフィルメントと3PLのマッピングを設定してください。