Skip to main content
本指南将带你使用设置向导构建订阅升级优惠。刚接触此功能？请先从概览开始。有关各提供商特定的 API 令牌步骤，请参阅集成；有关详细的定价、生效时间和触发规则，请参阅配置参考。

​
创建订阅升级优惠

你将在购后漏斗编辑器中构建订阅升级。设置向导会引导你完成四个步骤：连接你的订阅提供商、选择触发产品、配置升级，以及选择客户看到的优惠产品。 打开向导：
  1. 在你的 Aftersell 控制台中，进入 Post-purchase funnels。
  2. 点击 Add Funnel。
  3. 选择 Subscription Upgrade 模板。
起始屏幕会显示三个现成的模板和两个手动选项。每张模板卡片都会显示升级前后的对比示意图；将鼠标悬停在卡片标题上可查看简短说明。选择一个模板可预填向导，或选择 Start from scratch 或 Copy an existing funnel。 可用的模板包括：
  • Prepay for 3 months 保持每月配送，但将扣款改为每 3 个月一次（预付）。在 Loop 商店中不可用，因为 Loop 是按每次配送扣款。
  • Replace subscription product 将已订阅的产品替换为另一个产品。
  • Upgrade to a 3-month supply 替换产品，并将配送和扣款都改为每 3 个月一次。
选择模板或手动选项后，Set up a subscription upgrade 向导随即打开，包含四个步骤。

​
第 1 步：Connect provider

在设置向导中选择订阅提供商并输入 API 令牌
  1. 在 Subscription provider 下拉菜单中，选择 Recharge、Skio、Loop 或 Stay AI。API 令牌字段及其帮助文本会随之更新。
  2. 如果你还没有 API 令牌，请在你的订阅平台中生成一个。每个提供商的权限范围和步骤各不相同：
  3. 将你的令牌粘贴到 API token 字段中，然后点击 Test API key。
  4. 测试通过（绿色对勾，“API key verified”）后，点击 Continue。
在测试结果变为绿色之前，Continue 保持禁用状态；编辑提供商或令牌会清除之前的结果，因此任何更改后都要重新测试。如果测试失败，请阅读消息内容：它会告诉你是令牌被拒绝，还是检查只是未能完成。详情请参阅 API 密钥验证状态。
Loop 前提条件。 Loop 不支持通过此集成使用预付订阅；计费频率被锁定为与配送频率一致。使用 Use an existing selling plan 时，该计划必须已存在于你的 Loop 控制台中。请参阅在 Loop 中使用订阅升级。
Stay AI 前提条件。 Stay AI 无法修改预付（预先付款）订阅——在预付计划上接受的升级会被取消并退款。创建 API 密钥时请选择 All permissions，以便 Aftersell 也能跟踪取消情况（即 Webhooks 权限）。请参阅在 Stay AI 中使用订阅升级。

​
第 2 步：Trigger product

挑选客户将从中升级的订阅。
  1. 点击 Choose subscription product。只会显示具有活跃订阅计划的产品。
  2. 选择产品和款式。
  3. 点击 Select product。
触发条件卡片会确认所选款式在 Shopify 中是否具有活跃的销售计划：绿色对勾表示该款式作为订阅出售，漏斗可以触发；红色警告表示该款式没有销售计划，请在 Shopify 中为其添加销售计划，或选择另一个款式。若触发款式没有销售计划，漏斗无法激活。
在设置向导中选择触发订阅产品
订阅升级定向的是单个款式。触发选择器和替换选择器各选择一个款式，漏斗在款式级别的触发条件上生效，因此各款式不同的销售计划可直接处理，无需为每个款式单独创建漏斗。
点击 Continue 进入第 3 步。

​
第 3 步：Subscription upgrade

选择客户接受升级后会发生什么。从下拉菜单中选择一个 Subscription upgrade type；下方的字段会随你的选择而变化。
在向导中配置订阅升级类型和频率
  • Change delivery or billing frequency。 保持相同产品，更改客户的计费或配送频率。然后选择 Use an existing selling plan（选择已在你的提供商中配置的计划）或 Set the frequency manually（自行输入配送和计费频率）。如需预付升级，请将计费周期设置得比配送周期长（例如，每 6 个月计费一次，每月配送一次）。Loop 不支持预付，因此其计费频率会与配送频率同步。
  • Replace with a different subscription product。 保持相同频率，替换为其他产品。点击 Choose replacement product（只会显示具有活跃销售计划的产品）。你可以选择启用 Override subscription quantity，设置续订时应用的数量（默认关闭，保留现有数量）。
  • Both, change frequency and replace subscription product。 两组字段都会出现；两者都要填写。
  • Add another subscribable item to subscription。 保持现有订阅不变，按其现有周期添加一个新产品。点击 Choose item to add（只会显示具有活跃销售计划的产品）。此类型没有频率字段；周期继承自现有订阅。有关不同提供商之间的差异，请参阅向现有订阅添加商品。
你还可以设置一个可选的 Recurring discount，应用于每次未来续订（添加商品类型不可用）。如果你的销售计划具有阶梯折扣档位，你需要选择一个档位，而不是输入金额。如果你的商店启用了升级生效时间选项，会有一个复选框让你立即开始新的计费间隔，而不是等到下次续订。
向客户显示的 Recurring subtotal、升级生效时间复选框以及循环折扣档位各自遵循特定规则。在依赖显示的价格之前，请先参阅配置参考。
点击 Continue 进入第 4 步。

​
第 4 步：Offer product

优惠产品仅是一个视觉占位内容，不是客户实际购买的真实产品（Shopify 不会在订阅订单之后将订阅产品作为购后 upsell 展示）。底部的 What changes on their subscription 面板会在你填写详情时显示升级前后的实时对比预览。 从两个选项中选择一个：
  • Create new。 Aftersell 会为你创建一个未发布的占位产品。设置 Product image、Product title、One-time upgrade price（客户在本次订单上支付的金额）以及可选的 First-order discount。
  • Pick existing。 选择你已在 Shopify 中拥有的非订阅产品；客户看到的将是该产品的现有 Shopify 价格。仅限订阅的产品会被过滤掉。
通过 Create new 和 Pick existing 选项选择优惠产品
One-time upgrade price 中应填写什么取决于升级类型（对于频率/两者兼有类型的升级，除非开启了升级生效时间选项，否则该字段锁定为 0）。请参阅按升级类型划分的 One-time upgrade price。
第 4 步完成后，点击 Create offer。

​
额外触发条件

向导会自动添加资格触发条件（一个设置为你的目标款式的 Variant on subscription 触发条件），因此你无需手动设置。向导完成后，你可以在漏斗编辑器的 Triggers 步骤中叠加可选触发条件，它们归入一个可折叠的 Additional triggers 部分。
不要用单独的 Product 触发条件加 Subscription 触发条件来替代向导的 Variant on subscription 触发条件；那种旧组合可能会在错误的订单上触发，并在下游失败。请参阅资格触发条件。

​
创建后编辑优惠

订阅升级漏斗在漏斗编辑器中会保留一个永久的 Setup 步骤，它会重新打开同一个向导，并预填已保存的优惠内容（其按钮显示为 Save offer）。你也可以直接编辑优惠的字段：
  1. 在你的 Aftersell 控制台中，进入 Post-purchase funnels。
  2. 打开包含你的订阅升级优惠的漏斗。
  3. 选择该优惠以打开其设置，然后就地编辑字段：触发产品、升级类型、频率和循环折扣，以及优惠产品的图片、标题或价格。
  4. 保存。
如果优惠使用现有的销售计划来定义频率，则这些字段由该计划决定，无法在此编辑（如果该计划具有阶梯档位，请选择用于续订的档位）。如果你需要自定义折扣金额，请改为手动设置频率。
编辑仅影响保存后下的订单。已接受的现有升级，包括已在 Recharge、Skio、Loop 或 Stay AI 中修改的订阅，不会被追溯更改。

​
后续步骤

优惠上线后，在正式依赖它之前，请先测试并验证。同时请查看限制与重要说明，并设置履约与 3PL 映射。