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本指南将带你构建订阅 Upsell：在客户完成一次性订单的 checkout 后，立即向其提供一个全新的循环订阅。有关平台限制、面向客户的机制、履约和故障排查，请参阅订阅 upsell 参考。
在购后场景中使用订阅？ Aftersell 有三个与订阅相关的功能，选择哪一个取决于客户的订单是否已包含订阅：
  • 订阅 Upsell（本指南）。向一次性订单添加新的订阅行项目。客户保留其一次性购买，并额外获得一个新的循环订阅。
  • 订阅升级。在 checkout 后修改客户的现有订阅（更改频率、替换产品或两者兼有）。
  • 替换 Upsell。将订单中的一次性产品替换为另一个产品（订阅版本、另一个一次性产品，或不同的款式或数量）。
可以这样理解： 订阅升级修改现有订阅。订阅 Upsell 是纯增量的：它创建一个全新的订阅。只要你连接了 Recharge、Skio、Loop 或 Stay AI，无论客户在此订单中是否已购买订阅，它都能工作（参阅向现有订阅者进行 upsell）。

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什么是订阅 Upsell？

订阅 Upsell 使用 Shopify 原生的 Subscription API，在购后页面向客户的订单添加新的循环订阅。客户一键接受，无需重新输入支付或收货信息。其一次性购买保持原样留在订单中，新的订阅行项目在其旁边添加。 客户的流程只有四个简短步骤：
  1. 客户完成 checkout，购买一次性产品。
  2. 在购后页面看到订阅 Upsell 优惠。
  3. 接受，无需重新输入支付或收货信息。
  4. 首个订阅订单发货（从原始订单发出），之后的续订由你的订阅提供商按你配置的周期计费。
它可与任何使用 Shopify 原生 Subscription API 的订阅应用配合工作（Recharge、Skio、Loop 等）。有关其底层工作原理，请参阅订阅如何被添加。
每个订单一个订阅。 除非你连接了 Recharge、Skio、Loop 或 Stay AI，否则 Shopify 不允许购后 upsell 向已包含订阅的订单再添加订阅。完整规则请参阅 Shopify 平台限制。

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何时使用订阅 Upsell

订阅 Upsell 在以下情况下效果最佳：
  • 你的一次性产品是消耗品或补货类产品（护肤品、保健品、宠物食品、咖啡、家居用品）。客户本来就会再次需要它，因此循环购买的提议显得很自然。
  • 客户刚通过完成 checkout 展示了购买意向，这使他们比在冷启动着陆页上更容易接受。
  • 你能提供清晰的价值交换，通常是首周期折扣、订阅订单免运费，或首次配送附赠小礼品。
对于使用规律不定的产品、价格极高以致承诺阻力超过折扣吸引力的产品，或客户通常作为一次性礼品购买的产品，请避免使用。

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创建订阅 Upsell 优惠

要创建订阅 Upsell，请构建一个标准购后优惠，并选择一个在 Shopify 中启用了销售计划的产品。没有单独的模板；优惠会适配你选择的产品。
  1. 在你的 Aftersell 控制台中，进入 Post-purchase funnels。
  2. 打开现有漏斗，或点击 Add Funnel。
  3. 在空白的优惠位上，点击 Create your first offer（或 Create offer）并选择你想提供的产品。
如果该产品在 Shopify 中配置了销售计划，优惠编辑器会自动显示与订阅相关的控件。

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在 checkout 后提供订阅产品

如果产品在 Shopify 中启用了销售计划，你可以通过以下三种方式之一提供它：
  1. 仅作为一次性产品销售。 即使产品有销售计划，也不会显示订阅选项。当你想推荐一个启用了订阅的产品，但不想让该优惠承担循环收入承诺时（例如试用装或小样），选择此项。
  2. 仅作为订阅销售。 产品必须以订阅形式购买；可用选项直接来自 Shopify。当你想让该优惠完全投入循环收入时，选择此项。
  3. 同时作为订阅和一次性产品销售。 客户可以在一次性购买和订阅之间选择。这是最灵活的选项，也最适合借助订阅默认选项和首周期折扣来引导客户选择循环购买。

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选择默认选项

如果你同时提供两种选项，你可以决定优惠加载时预选哪一个。预选订阅会利用默认偏好效应提升接受率，同时客户在接受前仍可切换。 行业数据一致显示，与默认一次性购买相比，默认订阅能将订阅接受率提升 10% 到 15%。搭配首周期激励时，匹配度高的购后订阅优惠的接受率通常在 15% 到 30% 的区间。
如果你的目标是循环收入，请将默认设置为订阅。如果你的目标是优化一次性购买、并把订阅作为资深用户的选项，请将默认设置为一次性购买。

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允许的订阅计划

当产品有多个销售计划时，你可以使用 Allowed subscription plans 设置来限制客户可以选择的计划，这在推广特定频率或定价档位时非常有用。
  1. 在编辑器中打开你的购后优惠。
  2. 进入 Variant & Plan Options 部分。
  3. 使用 Allowed subscription plans 多选框搜索并选择你想允许的计划。所选计划会显示为可移除的标签。
  4. 保存你的优惠。
如果未选择任何计划，客户可以从其所选款式可用的所有计划中选择。如果你的选择未覆盖某些订阅款式，编辑器会发出警告。允许列表按款式应用，并具有特定的回退和重置行为；此外还有几种方式可以控制默认显示哪个计划，请参阅销售计划如何解析。

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订阅折扣

当你对订阅 Upsell 优惠应用折扣时，它仅适用于第一个计费周期；之后的循环订单按常规订阅价格收费。你可以设置百分比折扣（例如 15% off）或固定金额折扣（例如 $5 off）。
只有勾选 Apply discount to subscriptions，折扣才会作用于订阅。否则，订阅将按全价计费，优惠的折扣仅适用于一次性行项目。
常见区间：10% 到 15% 的首周期折扣最常见，能带来可观的提升且不会显著损失利润；20% 到 25% 是竞争激烈的产品或短周期的上限；首次配送附赠礼品是另一种选择，它将卖点从”省钱”变为”多得一些”。大多数情况下请坚持使用首周期折扣，并在优惠文案中明确说明它仅适用于第一个周期。 这些价格如何呈现给客户（Accept 按钮与 Recurring subtotal 的区别，以及 100% 折扣的边缘情况），请参阅订阅折扣如何显示。

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实战示例

四个常见的订阅 Upsell 场景，包含确切的配置以及客户的体验。

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场景 1：标准的一次性 + 订阅，带首周期折扣

设置。 你的客户以 $30 一次性购买了一瓶保湿霜。你想以每月 $25 的价格提供同一产品的月度订阅，并附带 20% 的首周期折扣。
  • 购买选项：同时作为订阅和一次性产品销售。默认：订阅。销售计划：每月，$25。首周期折扣：20% off。
  • 客户看到： 订阅已预选；Accept Offer 按钮显示 $20.00（首周期）；Recurring subtotal 显示每 30 天 $25.00。
  • 接受后： Shopify 在此订单上额外扣款 $20；创建一个每月 $25 的订阅；30 天后以 $25 进行下次扣款。
  • 订单上： 原瓶 $30 + 订阅首周期 $20 = 总计 $50。

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场景 2：免费首次配送（首周期 100% 折扣）

设置。 你的客户一次性购买了一套护肤套装。你想提供月度精华补充装，首次配送免费。
  • 购买选项：仅作为订阅销售。销售计划：月度精华，$40。首周期折扣：100% off。
  • 客户看到： Accept Offer 按钮显示 $0.00；Recurring subtotal 显示每 30 天 $40.00；优惠文案（推荐）：“First month free, then $40 every 30 days. Pause or cancel anytime.”
  • 接受后： 此订单上的订阅行项目扣款 $0；创建一个每月 $40 的订阅；30 天后以 $40 进行下次扣款。
  • 注意事项。 由于按钮显示 $0，客户可能误以为永久免费。请始终在文案中包含循环价格和取消政策。

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场景 3：限制为特定计划（由你控制周期）

设置。 你销售的咖啡在 Shopify 中有三个销售计划（每周、每两周、每月），但为了获得最佳利润，你只想展示月度计划。
  • 购买选项：仅作为订阅销售。允许的订阅计划：仅 Monthly。
  • 客户看到： 计划名称以静态文本显示（“Monthly”）；没有下拉菜单；Accept Offer 按钮显示月度价格。
  • 接受后： 创建一个月度订阅；客户之后可以在你的提供商门户中更改周期。

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场景 4：客户的购物车中已有订阅

设置。 一位客户在同一订单中同时购买了一次性洗面奶和一个精华订阅。你的购后漏斗中有一个维生素订阅的订阅 Upsell。
  • 如果已连接提供商： Aftersell 会检测到现有的订阅行项目，并在客户接受后在 Recharge、Skio、Loop 或 Stay AI 中创建新订阅。请参阅向现有订阅者进行 upsell。
  • 如果未连接提供商： 仅限订阅的优惠会对该客户舍弃；一次性加订阅的优惠会自动降级为仅一次性购买。（Shopify 每个订单只允许一个订阅。）你可以将 Subscription 触发条件设置为”不包含订阅”，从而完全避免展示该优惠。

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将一次性购买转换为订阅

你也可以在 checkout 后将一次性购买替换为同一产品的订阅版本。从功能上讲，这是替换 Upsell 而不是订阅 Upsell，因为原一次性行项目会被退款并替换，客户最终只拥有订阅。当订单最终应该是循环购买，且你不希望客户收到同一产品的两次发货时，请使用它。请参阅替换 upsell。

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订阅升级

要在 checkout 后修改客户的现有订阅（更改频率、替换产品、同时执行两者，或添加另一个可订阅商品），请使用订阅升级。它是一个独立的功能，因为 Shopify 禁止向已包含订阅的订单添加新订阅。

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订阅 upsell 的触发条件配置

触发条件控制你的优惠何时展示。最相关的两个是：
  • Product 触发条件。 将其设置为客户应已购买的原一次性产品，这样 upsell 才有意义。没有它，优惠可能会在不相关的订单上触发。
  • Subscription 触发条件。 如果未连接提供商，请将其设置为不包含订阅，使优惠只向尚不包含订阅的订单展示。如果你已连接 Recharge、Skio、Loop 或 Stay AI，请不要启用它，因为优惠可以服务现有订阅者，排除他们会让你失去转化。
所有启用的触发条件都使用 AND 逻辑：必须满足所有条件，漏斗才会展示。
如果启用了 Show this funnel for all customers，它会覆盖所有其他触发条件，优惠会在每次 checkout 时展示。对于订阅 Upsell，这几乎从来不是正确的设置，因为它会在已包含订阅的订单上触发并被静默跳过。

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测试订阅 Upsell

在新的订阅 Upsell 优惠上线之前：
1

在 Shopify 中下真实测试订单

在你的商店下一个真实的低价测试订单；此步骤不要依赖 Preview Mode。Preview Mode 会以可视化方式渲染漏斗，让你点击 Accept 和 Decline，但它是沙盒环境：不会创建订单，不会在你的提供商中创建订阅，不会发生扣款，也不会触发邮件或 webhook。请将 Preview Mode 用于布局和文案审查，将真实测试订单用于端到端验证。
2

在购后页面接受 upsell

checkout 后会出现购后优惠。接受订阅 upsell 以触发真实的变更集。
3

检查 Shopify

在 Shopify Admin, Orders 中找到测试订单。你应该会看到两个行项目：原一次性产品和新的订阅产品，并已应用任何首周期折扣。
4

检查你的订阅提供商

在提供商控制台中找到该客户的新订阅。确认周期、下次扣款日期和产品。
5

在沙盒中触发一次续订

如果你的订阅提供商支持测试续订，请提前下次扣款日期，并确认续订会以常规（无折扣）价格创建一个新的 Shopify 订单。

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参考

有关订阅 Upsell 背后的完整机制和规则，请参阅订阅 upsell 参考：订阅如何被添加、销售计划如何解析、客户看到什么、履约、Shopify 平台限制和故障排查。