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本页汇总了订阅升级设置向导背后的详细规则：价格如何得出、生效时间和折扣选项如何运作、资格触发条件，以及为什么 offer 产品是一个占位产品。关于分步操作演练，请参阅设置订阅升级。

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API 密钥验证状态

在第 1 步中，Test API key 会针对你的提供商验证你的令牌，检查它能否通过身份验证、是否具备所有必需的权限范围，以及是否属于你的商店。结果会显示以下两种状态之一：
  • 绿色对勾，“API key verified”。 令牌已通过身份验证，具备所有必需的权限范围，并且属于你的商店。Continue 按钮可用。
  • 红色取消图标。 检查结果不通过。图标旁的消息会说明发生了以下两种情况中的哪一种：你的提供商拒绝了该令牌（已被撤销或缺少必需的权限范围，消息会指出具体问题），或者 Aftersell 无法完成检查（“Could not verify the API key. Please try again.”），这是一次调用失败，而非令牌有问题。如果令牌被拒绝，请修复令牌；否则只需重新测试。
不存在第三种较温和的状态，而且”无法验证”的结果看起来与拒绝完全一样，因此请阅读消息内容而不是只看图标。在检查结果变为绿色之前，Continue 会一直处于禁用状态。编辑提供商或令牌会清除之前的结果，因此任何更改后都需要重新测试。设置这一关卡是为了防止订阅升级失败，否则这些失败只有在客户已被扣款后才会暴露出来。

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资格触发条件：Variant on subscription

向导会自动为你配置一个触发条件；你无需手动设置： 所有已启用的触发条件都使用 AND 逻辑：必须满足每个条件，漏斗才会显示。你可以在漏斗编辑器的 Triggers 步骤中叠加其他可选触发条件（它们归入一个可折叠的 Additional triggers 部分，该部分会显示数量，并在设置了可选触发条件时自动展开）。
不要用 Product 触发条件加 Subscription 触发条件来替代它。 那种旧组合是两个独立的条件，因此如果一笔订单中包含作为一次性购买的触发产品，以及一个不相关的订阅商品，就会同时满足两个条件：漏斗触发，但升级随后会在下游失败，因为没有可更改的匹配订阅。Variant on subscription 是单一条件，不会以这种方式被拆开，而且向导会自动将旧漏斗从该组合迁移过来。
如果没有针对特定产品的触发条件，漏斗可能会向订单中不含符合条件订阅产品的客户显示。这会浪费展示次数，并产生一次静默失败的订阅修改：offer 产品被添加到订单中，但 Recharge、Skio 或 Loop 中的订阅没有任何更改。
如果启用了 Show this funnel for all customers，它会覆盖所有其他触发条件，漏斗会在每次结账时触发。不建议将此设置用于订阅升级漏斗。

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Recurring subtotal 显示哪个价格

offer 中的 Recurring subtotal 告诉客户其下次续订的费用。该价格取自哪个产品取决于升级类型： 这是最常见的困惑来源。仅更改频率的升级在设计上会保留相同的产品，因此无论你设置什么频率，其循环小计都只能显示触发产品的价格。如果你期望那里显示另一个产品的价格，那么你很可能需要的是 Both, change frequency and replace subscription product。 所使用的数量取自 Override subscription quantity，该选项仅出现在替换类型中。对于仅更改频率的升级，数量始终为 1。

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升级生效时间

默认情况下，升级从客户的下一个计费周期开始生效，并保留其现有的续订日期。 如果你的商店启用了生效时间选项，频率字段下方会出现一个复选框：
My fulfillment provider ships the upgraded item on the current order
勾选后，新的计费间隔会立即开始，而不是在下次续订时开始，并且会解锁第 4 步中的 One-time upgrade price 字段。
Aftersell 不会更改客户刚刚下的订单。此设置只会移动计费间隔。只有当你的履约服务商已设置为能识别升级的占位产品，并在当前订单中发出升级后的商品时，才应勾选此项。
此复选框默认处于关闭状态，并非所有商店都可用。它仅出现在 Change delivery or billing frequency 和 Both, change frequency and replace subscription product 升级类型中，且仅在你的商店启用了该选项后才会出现。如需使用，请通过应用内聊天联系支持团队。

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循环折扣

一种可选的激励措施，适用于升级后订阅的每一次未来续订（而不仅仅是第一个周期）。不适用于添加商品类型。该字段的显示方式取决于所选销售计划是否具有阶梯定价策略：
  • 当选择了带有折扣档位的销售计划时（例如，一个首次扣款减 $20、从第二次扣款起减 $10 的 Loop 计划），自由输入字段会被替换为一组单选按钮，每个档位一个。每个选项都会显示折扣金额及其适用的扣款范围（例如”Charge 1”或”Charge 2 onward”）。选择要应用于每一次未来续订的档位。
  • 当未选择销售计划，或所选计划没有折扣档位时，会显示标准的自由输入字段。输入金额并选择 Percentage 或 Fixed amount。

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按升级类型划分的 One-time upgrade price

One-time upgrade price 是客户接受时在本次 Shopify 订单上支付的金额。
  • 在 Change delivery or billing frequency 和 Both 类型中，它默认锁定为 0，因为你的订阅提供商会在当前计费周期结束时扣款，而占位产品会以 $0.00 显示在 Shopify 订单上。只有当第 3 步中的升级生效时间复选框被勾选时，它才可编辑。
  • 在 Replace with a different subscription product 和 Add another subscribable item to subscription 类型中，生效时间复选框不适用，因此价格字段始终可编辑。
应填写的内容取决于升级类型：
  • 频率、替换或两者兼有： 原订阅与升级后订阅之间的价格差额。客户保留其订阅，此笔扣款用于补足差价。
  • 添加另一个可订阅商品： 本次订单中所添加商品的费用。由于没有替换任何东西，因此无需计算差额：这只是客户现在为新商品支付的金额，之后该商品会随其订阅循环扣款。请参阅向现有订阅添加商品。
First-order discount（首单折扣）。 一种仅适用于本次升级购买的可选折扣，以百分比（%）或固定金额输入。它位于 One-time upgrade price 旁边，只要该字段可编辑就会出现，在 Create new 和 Pick existing 两个选项卡中均如此。在添加商品类型中，该字段仍会出现，但始终保存为 0；添加商品的 offer 从不附带折扣，因此请直接在 offer 产品上设置你想要的价格。

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为什么 offer 产品是占位产品

offer 产品仅是一个视觉占位，而不是客户实际购买的真实产品。Shopify 不允许在已包含订阅的订单之后将订阅产品显示为购后 upsell，因此 Aftersell 改用一个非订阅的占位 SKU 来收取升级之间的差价。
  • 你设置的图片、标题和价格会显示在 offer 卡片中。
  • 接受后，显示的价格会在 Shopify 订单上扣款，并由 Recharge、Skio 或 Loop 在下一个周期将实际升级应用到订阅上。
  • 如果你选择 Pick existing 而不是新建，该产品必须支持一次性购买；仅限订阅的产品会从选择器中被过滤掉。