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概览

Aftersell 控制台提供了一个可视化界面，用于构建和管理策略（Strategies）。你可以创建策略、通过触发条件定义定向规则、指定要推荐的产品，以及配置 catch all 行为 — 全程无需编写任何代码。 本指南将带你完整了解在界面中创建策略的端到端流程。
  1. 登录 Aftersell。
  2. 点击左侧边栏导航中的 Strategies。
  3. 你会看到现有策略的列表，或者一个提示你创建第一个策略的空状态页面。

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创建新策略

  1. 点击 Add Strategy。
  2. 你会进入策略编辑器，在这里可以添加规则。
点击策略编辑器左上角的铅笔图标，为你的策略取一个描述性的名称。清晰的名称能让你之后在控制台中更容易识别各个策略。

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添加规则

每个策略包含一条或多条规则。一条规则由以下部分组成：
  • 触发条件（Triggers） — 即”何时”— 规则匹配所需满足的条件。
  • 动作（Actions） — 即”然后”— 规则匹配时返回的体验。

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定义触发条件

触发条件决定规则何时生效。你可以在单条规则中组合最多五个触发条件。一个 AND / OR 切换开关作用于整个条件集：使用 AND 时，所有触发条件都必须匹配；使用 OR 时，任意一个触发条件匹配即可。可用的触发条件类型包括：

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产品触发条件

基于上下文中的产品（购物者的购物车、刚完成的订单或正在浏览的产品）进行定向：
  • Specific product(s) — 按 ID 匹配特定的 Shopify 产品
  • Collection — 匹配属于特定系列的产品
  • Tag(s) — 匹配带有特定标签的产品（例如 “sale”、“summer”）
  • Title — 匹配产品标题
  • Vendor — 匹配供应商/品牌名称
  • Type — 匹配产品类型字段（例如 “Apparel”、“Electronics”）
  • Handle — 匹配产品 URL slug
  • Metafield — 按自定义元字段的命名空间/键/值组合进行匹配
  • Selling plan — 匹配”订阅”或”一次性购买”产品。仅当请求上下文为产品提供了销售计划时才会被评估 — Aftersell 的 checkout 和购后 upsell 场景不会发送此信息，因此除非自定义集成明确提供，否则该触发条件在这些场景中不会匹配

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客户触发条件

基于购物者的身份进行定向：
  • Customer tag — 例如 “VIP”、“loyalty-gold”
  • Country code — 账单国家/地区
  • Province code — 账单省份/州
  • Locale — 客户区域设置（例如 “en-US”）
  • Accepts marketing — 营销订阅状态
  • Order count — 历史订单数量
  • Total spent — 累计消费金额

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购物车触发条件

基于购物车的整体状态进行定向：
  • Cart subtotal — 例如小计大于 $50
  • Item count — 购物车中商品的总数量
  • Line count — 不同商品行的数量
  • Cart attribute — 通过 Shopify 购物车 API 设置的自定义购物车属性
  • Cart note — 购物车备注字段

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位置触发条件

基于购物者的收货地点和商店货币进行定向：
  • Shipping country — 收货目的地国家/地区
  • Shipping province — 收货目的地省份/州
  • Shipping method — 所选配送方式
  • Store currency — 当前商店的货币代码

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营销触发条件

基于购物者到达时的页面 URL 进行定向：
  • URL — 匹配着陆 URL 的子字符串，因此你可以通过匹配嵌入在 URL 中的参数（例如 utm_source=newsletter）来定向特定的营销活动或渠道

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时间触发条件

基于请求被评估的时间（按商店时间）进行定向：
  • Day of week — 当前星期几
  • Hour of day — 当前小时

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动态触发条件

  • Always match — 一个没有条件、始终生效的触发条件。使用它可以让规则在每个请求上运行（这与策略级别的 Catch all 不同，后者仅在没有其他规则匹配时才生效）。
并非每个触发条件在每个场景中都有数据。例如，checkout 只发送产品和购物车上下文 — 客户、位置和营销触发条件在该场景中不会匹配。有关每个场景发送哪些数据，请参阅实现策略指南。

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运算符

每个触发条件使用一个运算符来定义值的匹配方式。可用的运算符取决于触发条件的类型。 并非每个运算符都适用于每个触发条件：
  • 列表运算符（Contains any / all 及其否定形式）适用于多值字段，如标签、系列、客户标签和特定产品。
  • 文本运算符（Equals、Contains 及其否定形式）适用于单值文本字段，如标题、供应商、handle、区域设置、国家/地区和 URL。
  • 数值运算符适用于购物车小计、商品数量、商品行数、订单数量、累计消费和当前小时等字段。数值运算符没有”否定”变体。
  • 少数字段仅支持 Equals 和 Does not equal — selling plan、day of week 和 accepts marketing。

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定义动作

动作用来创建你希望向客户呈现的体验。你可以在这里决定展示哪些产品、如何展示，以及随之传递的任何附加数据。一条规则可以配置多个动作，共同构建完整的体验。 在每条规则中，所有配置的动作会汇入同一个组合产品池。例如，一条规则同时包含特定产品动作、系列动作和基于标签的动作时，会一起返回来自这三个来源的产品。如果某个产品匹配多个来源，则会被去重。

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产品动作

触发条件端可用的产品属性在定义动作时同样可用。你可以基于以下方式返回产品：
  • Specific products — 从你的 Shopify 目录中手动挑选单个产品。
  • Collection — 返回属于特定系列的所有产品。
  • Product attributes — 返回符合标签、供应商、产品类型或元字段等条件的产品 — 与触发条件中使用的属性类型相同。

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动态动作

动态动作根据实时信号而非固定产品列表来改变返回内容。可用的动态动作类型包括：
  • Most popular — 按销量计算的商店最畅销产品，可以是全店范围，也可以限定在某个系列内。
  • Recently purchased — 全店近期被购买的产品。
  • Inherit from when — 复用规则自身的触发条件（即”何时”）作为产品选择器，使返回的产品符合触发该规则的相同条件。
  • AI Recommendations — 由 Aftersell 推荐模型生成的个性化建议。

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筛选动作

产品池组装完成后，你可以配置返回多少个产品以及排序方式：
  • Sort — 控制选取哪些产品：
    • Random — 随机选取。
    • Price: high → low — 优先返回价格最高的产品。
    • Price: low → high — 优先返回价格最低的产品。
  • Amount/Limit — 设置返回产品的最大数量。
先应用 Sort，再应用 Amount/Limit。例如，如果你的排序设置为 Random，系统会先将整个产品池随机打乱，然后再应用数量限制 — 因此你得到的始终是随机的一部分产品，而不是同一批产品的随机排序。

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键值动作

你还可以选择为规则附加键值对。当规则匹配时，这些键值对会随产品结果一起在 API 响应的 meta.data 中返回。常见用途包括：
  • 促销横幅文案
  • 用于分析的营销活动标签
如果多条规则同时匹配并发出相同的键，则以第一条匹配规则的值为准 — 后续规则无法覆盖它。

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规则优先级与评估顺序

策略中的规则按层级顺序依次评估。第 1 步最先评估，依此类推。你可以在策略编辑器中通过拖放来重新排列规则。评估引擎会：
  1. 根据提供的上下文评估每条规则的触发条件。
  2. 收集所有匹配规则的产品。
  3. 去重并将结果限制在配置的最大数量内（默认：20 个产品）。

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配置 Catch all

Catch all 是一条特殊规则，作为每次策略评估的最后一步。它没有触发条件，当策略中没有其他规则匹配当前请求时会自动生效。 启用后，Catch all 可确保你的推荐位永远不会为空。它的动作可以使用与常规规则相同的任何动作类型进行配置 — 特定产品、系列、动态动作等。
  • 启用/禁用 — 为该策略打开或关闭 Catch all 规则。禁用后，没有匹配任何规则的请求将返回空结果。
  • 配置动作 — 使用任意可用动作类型的组合来定义返回内容，与其他规则相同。
当 Catch all 生效时，API 响应中会显示 resolution.fallbackUsed: true。

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全局筛选器

全局筛选器会在策略的每条规则中将产品从可选范围中移除。你可以通过策略编辑器左上角策略名称旁边的筛选器图标访问它们。 可用的全局筛选器：
  • Exclude out of stock — 自动排除当前不可购买的任何产品。
  • Exclude input products — 排除触发规则的产品（例如购物者当前正在 PDP 上浏览的产品），确保你永远不会推荐购物者正在查看的同一产品。
  • Exclude by product tag — 排除带有特定标签的产品。
  • Exclude by metafield — 排除匹配特定元字段命名空间/键/值的产品。
  • Exclude by product ID — 按 ID 排除特定产品。
  • Require stock at location — 仅保留在所选地点有可用库存的产品（需要库存和地点的读取权限）。

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验证与错误状态

如果任何规则不完整，策略将无法保存。每条规则至少需要一个条件（或 Always match 触发条件）和至少一个动作；缺少任何一项时，错误会直接显示在相应规则上，标明需要解决的问题。 要清除错误并保存策略，可以：
  • 补全规则 — 添加缺少的触发条件和/或动作。
  • 删除规则 — 如果不再需要，将其完全移除。
在所有规则均有效之前，策略编辑器不允许保存。