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订阅升级让你可以在客户完成 checkout 后，立即向现有订阅者提供针对其活跃订阅的购后变更。你可以更改配送频率、替换为其他订阅产品、两者兼有，或向其订阅添加另一个商品。变更会直接在 Recharge、Skio 或 Loop 中应用，因此订阅本身不会产生退款或新扣款。

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你需要哪个功能？

Aftersell 有三个与订阅配合使用的购后功能。它们听起来相似，但行为大不相同。在进行任何设置之前，请先使用此决策流程。
可以这样理解：
  1. **订阅升级（Subscription Upgrade）**以某种方式修改现有订阅 — 其频率、其产品，或向其添加商品。
  2. **订阅 Upsell（Subscription Upsell）**是纯增量的：它创建一个全新的订阅。连接订阅提供商后，即使订单中已包含订阅，它也能工作，因此你不再需要担心 Shopify 的限制。
Aftersell 用专门的功能处理每种场景，让你无需直接考虑平台规则：
  • 要更改客户已有的订阅，请使用订阅升级。它直接在 Recharge、Skio 或 Loop 中修改客户的现有订阅。为满足 Shopify 的规则，会向 Shopify 订单添加一个小额的非订阅占位产品，而真正的升级发生在你的订阅平台中。
  • 要添加全新的订阅，请使用订阅 Upsell。原商品保持原样留在订单中，客户最终会额外获得一个新的循环订阅。无论订单是否已包含订阅，此功能都有效 — 参阅向现有订阅者进行 upsell。
  • 要将一次性产品替换为另一个产品，请使用替换 Upsell。替换品可以是同一产品的订阅版本、完全不同的产品，或同一产品的不同款式或数量。
**“每个订单一个订阅”的限制不再阻碍订阅 upsell。**Shopify 不允许购后 upsell 向已包含订阅的订单再添加订阅。当你连接 Recharge、Skio 或 Loop 后，Aftersell 会改为在你的提供商中创建新订阅，而非通过 Shopify，因此订阅优惠也能触达现有订阅者。参阅向现有订阅者进行 upsell。
使用下面的三个问题为你的场景找到合适的功能。按顺序回答，在第一个是处停下，那就是你应该使用的功能。 问题 1：你想更改客户已有的订阅吗？
  • 是，请使用订阅升级。这就是本指南介绍的功能。订阅升级会在客户完成 checkout 后，立即在 Recharge、Skio 或 Loop 中修改客户的现有订阅。你可以更改配送或计费频率、替换为其他订阅产品、同时执行两者，或向订阅添加另一个商品。客户的现有订阅会被就地更新。订阅本身不会产生退款或新扣款。一个小额的占位行项目（即”优惠产品”）会被添加到 Shopify 订单中，作为已接受升级的记录。
  • 否，请看问题 2。
问题 2：你想在客户已购买的商品之外，为其订单添加一个全新的循环订阅吗？
  • 是，请使用订阅 Upsell。订阅 Upsell 会向订单添加一个新订阅。客户已购买的商品保持不变，在其旁边添加一个循环订阅。对于不含订阅的订单，此功能使用 Shopify 的 Subscription API。对于已包含订阅的订单，Aftersell 会改为在你连接的提供商中创建新订阅 — 参阅向现有订阅者进行 upsell。无论哪种方式，客户最终都会拥有第二个独立的订阅。
  • 否，请看问题 3。
问题 3：客户购买了一次性产品。你想将其替换为另一个产品吗？可以是同一产品的订阅版本，也可以是完全不同的产品。
  • 是，请使用替换 Upsell。替换 Upsell 会从订单中移除原来的一次性产品，并在其位置添加替换品。Shopify 会退还原行项目的费用并对替换品收费。替换品可以是同一产品的订阅版本（例如，客户购买了一次性装，而你希望他们改为按月订阅），也可以是完全不同的产品，一次性或订阅均可。

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一览表

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订阅升级的工作原理

以下是客户的端到端体验，以及幕后发生的事情。 客户的流程只有四个简短步骤：
  1. **购买订阅。**客户在具有订阅销售计划的产品上完成 checkout。
  2. **看到升级优惠。**在购后页面上，他们会看到你配置的订阅升级优惠。
  3. **购后接受。**他们无需重新输入支付或收货信息即可接受。
  4. **计划更新。**他们的现有订阅在 Recharge、Skio 或 Loop 中被修改。一个小额的占位行项目（即”优惠产品”）会被添加到 Shopify 订单中，作为接受的记录。
两个系统由同一个客户操作触发，但独立执行：
  • 在 Shopify 中，优惠产品作为占位行项目被添加到订单中。这是必需的，因为 Shopify 的购后 API 无法向已包含订阅的订单添加第二个订阅。
  • 在 Recharge、Skio 或 Loop 中，客户的现有订阅被更新，原订阅不会产生退款。在大多数情况下，订阅会被就地编辑并保留其 ID。有两种情况的处理方式不同：
    • **在 Recharge 或 Skio 上转换为预付计划。**提供商无法将活跃订阅切换到预付计划，因此 Aftersell 会按新计划创建订阅，然后取消原订阅。
    • **在 Skio 或 Loop 上升级多行订阅中的一行。**提供商无法单独调整某一行的周期，因此该行会作为独立的新订阅创建，并从原订阅中移除 — Skio 将其数量设为 0，Loop 直接删除该行。
    在这两种情况下，升级后的商品最终会归属于不同的订阅 ID，如果你的集成以订阅 ID 为键，这一点很重要。参阅履约与 3PL 映射。
新计划的定价在你订阅平台的下一个循环周期生效，而不是在客户刚完成的 Shopify 订单上。 如果在优惠产品已添加到订单之后提供商调用失败，Aftersell 会在后台工作流中重试。工作流会先对失败进行分类，因此接下来发生什么取决于失败原因和升级类型：
  • 临时性原因和提供商速率限制会被重放。工作流在重新运行之前会检查提供商的当前状态，因此缓慢但成功的升级不会被应用两次。
  • 重放无法解决的原因会转入人工对账处理。
  • 在退款安全的情况下 — 没有任何提供商变更成功，且被扣款的行项目是占位产品而非购物者保留的产品 — 费用会自动退还。全新订阅和套盒升级绝不会以这种方式退款，因为这两种情况下购物者都会收到真实产品。
如果结果是人工对账，请联系支持团队并参阅故障排查。

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客户看到什么

订阅升级流程涉及两个系统，客户在每个系统中看到的内容不同。理解这一点可以避免关于”重复扣款”或”缺少商品”的支持工单。

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在 Shopify 订单上

当客户接受升级时，Aftersell 不会从其订单中移除原来的订阅行项目。移除它需要退款，而退款带来的客户困惑（“我被重复扣款了，怎么回事？“）比它解决的问题更多。 因此，订单最终包含：
  • 原订阅行项目，即客户购买时的样子。
  • 优惠产品，作为代表升级的独立占位行项目。
正因如此，给优惠产品起一个清晰的名称至关重要。客户应该能够看一眼订单摘要，就立即明白第二个行项目代表什么。 好的名称：
  • Upgrade to Quarterly
  • Quarterly plan upgrade
  • Switch to monthly delivery
如果你提供多个升级档位，请避免使用像 Subscription Upgrade 这样的通用名称。客户将无法知道自己接受的是哪一个。 在 Shopify Admin 中，还应为优惠产品添加简短描述，说明它代表订阅升级，且此行项目不会产生额外扣款。

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在订阅提供商门户中

在 Recharge、Skio 或 Loop 的客户门户中，客户会看到其更新后的订阅。变更何时生效取决于是否使用了立即升级选项：
  • 默认情况下（下一个计费周期），变更在客户的下一个计费周期生效。当前周期不变，新计划从下次续订起生效。
  • 使用立即升级时（beta，需申请），新的计费间隔立即开始，而不是等到下次续订。客户的现有订阅仍会被就地更新；不会被删除后重新创建。

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支持 Recharge、Skio 和 Loop

订阅升级目前仅兼容 Recharge、Skio 和 Loop。升级会在为你的订阅提供支持的平台内部应用，因此连接其中一个平台是必需的设置步骤。 有关什么是集成、支持哪些平台以及各提供商的令牌设置，请参阅集成。 如果你使用的订阅应用不在这三者之列，目前无法使用订阅升级，但你仍然可以使用订阅 Upsell和替换 Upsell。

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后续步骤

设置与配置

连接你的提供商，并使用设置向导构建升级优惠。

向订阅添加商品

通过向订阅添加新产品来提升订阅价值，而不是改变订阅本身。

测试

下测试订单，并在 Shopify 和你的提供商中验证升级。

限制与重要说明

上线前需要了解的约束和行为。

履约与 3PL 映射

确保升级后你的 3PL 发出正确的产品。

故障排查

最常见升级问题的解决方法。

集成

Recharge、Skio 和 Loop 的设置指南。