替换型 upsell

替换型 Upsell 允许你在购后页面上将顾客订单中的一次性购买商品替换为其他商品。替换商品可以是订阅，也可以是一次性购买。原行项目会被退款，替换行项目会被添加到订单中。

替换型 Upsell 目前是 Beta 功能。要在你的店铺使用，请通过应用内聊天联系支持团队，我们会在你的账户上启用它。启用之前，Replace item in original order with upsell 开关不会出现在 offer 编辑器中。

接受替换会按替换商品全价扣款并退还原商品款项，因此尽管净金额与 Accept Offer 按钮一致，顾客的账单仍会显示两笔交易。请规划好你的 offer 文案，以免顾客误以为被重复扣款。
完整机制请参阅顾客看到的内容。

你需要哪个功能？

三个与订阅相关的购后功能，三种不同的用途。使用下面的流程选出正确的那一个。

顾客的订单中是否已包含订阅？→ 是 → 使用订阅升级。它会修改顾客在 Recharge、Skio、Loop 或 Stay AI 中的现有订阅合约（更改频率、替换商品或两者兼有）。→ 否 → 继续往下看。你是想让顾客保留已购商品并额外获得一个周期性订阅，还是完全替换他们购买的商品？→ 保留已购商品 + 额外添加新订阅 → 使用订阅 upsell。→ 用其他商品替换已购商品 → 使用替换型 Upsell（本指南）。

构建之前

替换型 Upsell 只有在满足以下几个条件时才会触发。

被替换的商品必须是一次性购买。 要修改现有订阅，请改用订阅升级。
该功能必须由支持团队在你的账户上启用（目前处于 Beta 阶段）。
同样适用购后限制。 由于替换型 upsell 属于购后 upsell，Shopify 对购后 upsell 的限制同样适用。
设置一个 downsell 作为后备。 每当替换被跳过时，Aftersell 会尝试改为展示该漏斗的 downsell，让顾客仍能看到一个 offer。

有关具体支持或阻止哪些场景及原因，请参阅替换型 upsell 参考。

创建替换型 Upsell offer

创建替换型 Upsell：

在 Aftersell 仪表盘中，进入 Post-purchase funnels。
打开现有漏斗或点击 Add Funnel。
添加一个 upsell offer，并按照以下步骤进行配置。

替换型 Upsell 有三处商品选择，必须配置一致，替换才能生效：

漏斗触发器（漏斗级别）决定哪些订单能看到该 offer。
Upsell 商品（offer 的 Upsell Products 部分）是顾客接受后被添加的商品。
要替换的商品（位于 Replace item in original order with upsell 内）是将被退款并移除的确切商品和款式。

如果要替换的商品与顾客实际购买的款式不匹配，Aftersell 将找不到可移除的行项目，替换会静默失效。

第 1 步：配置漏斗触发器

商品触发器。 设置为你想替换的一次性商品。没有它，offer 可能会在不相关的订单上触发。
订阅触发器。 设置为不包含订阅，使 offer 只向尚不包含订阅的订单展示。

所有启用的触发器使用 AND 逻辑：每个条件都必须满足。

第 2 步：选择 upsell 商品

点击 Add Upsell，搜索顾客应改为收到的商品。
如果替换品是订阅，将购买选项选为 Subscription only 并选择销售计划。
如果替换品是一次性购买，选择 One-time purchase only。
如果是同一商品的款式或数量替换，选择同一商品并调整款式或数量控制项。

第 3 步：启用替换型 Upsell

在 offer 的高级设置中，启用 Replace item in original order with upsell。这个开关会将标准 upsell 变为替换型 Upsell。

启用后，你还可以配置：

Allow replacement when target has a discount。 默认关闭，此时如果触发行带有订单级折扣，订单会被跳过。开启后，替换仍会生效（参见折扣处理）。
Override quantity。 为替换行设置特定数量，在将单件换为多件装时很有用。
Refund shipping fee。 开启后，替换退款还会退还顾客在结账时支付的运费。运费退款包含在与被替换商品相同的退款中，订单的运费行在 Shopify 中会显示为已退款。默认关闭。开启此选项后，offer 的 Shipping adjustment 行会显示 “Shipping fee refunded”，而不是 $0.00。

第 4 步：设置要替换的商品

点击 Edit product to replace，选择顾客接受 offer 时应被移除的确切商品和款式。它必须与顾客购物车中实际的商品一致。对于同一商品的款式替换（Small → Large），要替换的商品必须明确指向 Small 款式。如果你指向 Large 或顾客未购买的任何款式，offer 会跳过且没有任何报错。

第 5 步：添加可选折扣

如果替换品是订阅，你可以应用首期折扣让 offer 更有吸引力。折扣适用于新订阅的第一个计费周期，之后的续订按常规订阅价格收费。对于一次性替换，折扣适用于本订单的一次性收费。

第 6 步：自定义 offer 文案

在文案中明确说明退款并替换的机制：

标题： 清楚描述替换内容（例如”升级到 3 件装并省钱”）。
描述： 解释原商品将退款、替换品将扣款。
接受按钮： 默认显示净价格；如果你想要动词式 CTA，可自定义为”Switch to subscription”或”Upgrade my order”。

测试替换型 Upsell

上线之前：

在 Shopify 中下一笔真实测试订单

以一次性商品作为触发商品，下一笔低价真实测试订单。此步骤不要依赖预览模式。预览模式会以可视化方式渲染漏斗，并允许你点击 Accept 和 Decline，但它是沙盒环境：不会创建订单、不会应用退款、不会创建订阅、不会产生扣款，也不会触发邮件或 webhook。预览模式用于检查布局和文案，端到端验证请使用真实测试订单。

在购后页面上接受 upsell

Checkout 后会出现购后 offer。接受替换型 Upsell 以触发真实的 changeset。

检查 Shopify

在 Shopify Admin → Orders 中找到测试订单。你应该看到应用了退款的原行项目，以及新增的替换行项目。

检查顾客账单

使用真实银行卡，验证两笔交易（原商品的退款和替换品的扣款）均正确入账。净额应与显示的 Accept Offer 按钮一致。

检查你的订阅服务商（如果替换品是订阅）

在服务商的仪表盘中找到顾客的新订阅。确认周期、下次扣款日期和商品。如果注册失败，Aftersell 侧没有自动重试机制；如果找不到订阅，请联系你的订阅服务商的支持团队。

实例演练

场景 1：一次性购买咖啡换为按月咖啡订阅

场景

你的店铺有一款 “Regal Roast” 咖啡商品，一次性购买价格为 $25，按月订阅价格为 $20。你的顾客以一次性购买的方式买了一罐。你想向其提供升级为按月订阅的 offer，并在首单上提供 $5 折扣。

你在 offer 中的设置

漏斗触发器： 商品触发器 → Regal Roast
Upsell 商品： Regal Roast
购买选项： Subscription only。
折扣： $5，并勾选 “Apply discount to subscriptions” 复选框
要替换的商品： Regal Roast

顾客看到的内容

价格： $10
折扣： (Save $10)
（原价 - 订阅价）+ 折扣 = 总节省金额
($25 - $20) + $5 = 总节省 $10
接受按钮： Upgrade - $10 Refund
周期性小计： 每月 $20.00

接受后

原 $25 一次性商品被退款并重新入库。
新增一条订阅行，首期价格为 $20。
你的订阅应用检测到新商品并启动订阅。

场景 2：单包咖啡换为 3 件装咖啡

场景

你的店铺有一款 “Regal Roast” 咖啡商品，价格为 $25。它有单包装（$25）和 3 件装（$65）两种规格，3 件装比购买三个单包装便宜 $10。你的顾客买了 1 包 Regal Roast 咖啡。你想向其提供改为 Regal Roast 咖啡 3 件装的升级 offer，并额外提供 $5 折扣。

你在 offer 中的设置

漏斗触发器： 商品触发器 → Regal Roast → Single Pack
Upsell 商品： Regal Roast → 3-Pack
购买选项： One-time purchase only
要替换的商品： Regal Roast → Single Pack

顾客看到的内容

价格： $60
折扣： (Save $5)
接受按钮： Upgrade $35
新商品 - 原商品 - 折扣 = 净成本
$65 - $25 - $5 = 净成本 $35

接受后

原 $25 单包装被退款并重新入库。
新的 $65 3 件装商品被添加到订单中。
顾客支付净额 $35